Excel veya CSV ile kişi içe aktarma

Çok sayıda kişiyi Kişiler → İçe aktar ile birkaç adımda eklersiniz: Dosya → Sütun eşleme → Kontrol → Aktarım.

1. Dosya

• Excel (.xlsx) veya CSV, en fazla 20 MB.
• İlk satır başlık olmalıdır. Yalnızca ilk sayfa okunur, boş satırlar atlanır.
• CSV'de ayırıcı (; , veya sekme) ve Türkçe karakter kodlaması otomatik tanınır.

İsterseniz Kampanyaya ekle alanından bir kampanya seçin; dosyadaki geçerli numaralar o kampanyaya da eklenir.

İpuçları:

• Telefon sütunu zorunludur; 0532…, +90 532… veya 532… biçimlerinin hepsi kabul edilir.
• Ad soyad tek sütunda ise otomatik ayrılır (son kelime soyad olur).
• Tanınmayan sütunlar özel alan olarak saklanır ve asistan görüşmede kullanabilir.
• Aynı numara dosyada birden fazla geçerse ilk satır alınır.

2. Sütun eşleme

Her sütun için Aktarılacak alan'ı seçin: Telefon, Ad, Soyad, Ad soyad, Firma, E-posta, Müşteri tipi, Kişi hakkında bilgi, Özel alan veya Aktarma (sütunu atla).

Başlıklar otomatik tahmin edilir; ör. "telefon", "gsm", "cep" → Telefon; "ad soyad", "yetkili" → Ad soyad; "firma", "şirket", "unvan" → Firma; "not", "açıklama", "kaynak" → Kişi hakkında bilgi. Tam olarak bir sütun Telefon olmalıdır.

Müşteri tipi sütununda "bireysel" ya da "tacir", "esnaf", "kurumsal", "şirket", "firma" gibi değerler tanınır.

Aktarım seçenekleri

• Varsayılan müşteri tipi: Dosyada tip sütunu yoksa kullanılır.
• İYS durumu: "Kontrol edilmedi (bireyseller aranmaz)" ya da "Arama izni var (onay kaynağıyla)". İkincisini seçerseniz izni nereden aldığınızı Onay kaynağı alanına yazmanız gerekir; denetimde gösterilir.
• Kayıtlı kişileri güncelle: Kapalıysa zaten kayıtlı numaralar atlanır; açıksa dosyadaki dolu değerlerle güncellenir.

3. Kontrol

Aktarmadan önce bir özet görürsünüz: satır, geçerli, hatalı, tekrarlanan, zaten kayıtlı ve aranmayacak sayıları. Hatalı satırlar (boş ya da geçersiz telefon) satır numarasıyla listelenir. Aranmayacaklar listesindeki numaralar kaydedilir ama aranmaz.

4. Aktarım

Aktarımı başlat'a basın. Aktarım arka planda yapılır; sayfadan ilerlemeyi takip edebilir, isterseniz sayfadan ayrılabilirsiniz. Bitince yeni, güncellenen ve atlanan kişi sayıları gösterilir. Son aktarımlarınızı ilk adımdaki Son aktarımlar listesinde görürsünüz.

Bilmeniz gerekenler

• Var olan bir kişi güncellenirken yalnızca dosyadaki dolu değerler yazılır; özel alanlar birleştirilir. Kişinin İYS durumu ve onay kaynağı değişmez.
• İçe aktarma, numaraları aranmayacaklar listesine eklemez.
• Kişileri HubSpot, Pipedrive, Bitrix24 veya Zoho CRM'den de aktarabilirsiniz (Ayarlar → Entegrasyonlar, CRM kartındaki Kişileri içe aktar).