Kişiler
Kişi ekleme ve düzenleme
Kişileri tek tek ekleme, alanlar, telefon biçimleri ve kişi sayfası.
Aranacak kişileri Kişiler sayfasında tutarsınız. Toplu yükleme için İçe aktar'ı, tek tek eklemek için Kişi ekle'yi kullanın. Kişi eklemek ve düzenlemek için İzleyici dışında bir rolünüz olmalıdır.
Kişi ekleme
Kişi ekle'ye basın ve formu doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Telefon | Zorunlu. Firmanız içinde her numara bir kez kayıtlı olabilir. |
| Ad, Soyad | Asistan kişiye adıyla hitap eder. |
| Firma, E-posta | E-posta, dosya ve e-posta gönderimleri için gerekir. |
| Kişi hakkında bilgi | Kişiye nereden ulaştığınızı, numarasını nasıl temin ettiğinizi ve neden aradığınızı yazın. Asistan bunu görüşmede kullanır; kişi "Numaramı nereden buldunuz?" diye sorarsa açıklar. |
| Müşteri tipi | Bireysel veya Tacir / esnaf. Bireysel kişiler yalnızca İYS onayı varsa aranır. |
| İYS durumu | Kontrol edilmedi, Onaylı, Ret veya Kayıt yok. |
| Onay kaynağı | İzni nereden aldığınız (ör. web formu, fuar, sözleşme). |
| Özel alanlar | Alan ekle ile istediğiniz bilgiyi ekleyin (ör. şehir: İzmir). Asistan bunları görüşmede kullanabilir. En fazla 30 alan. |
Müşteri tipi ve İYS hakkında ayrıntı: Müşteri tipi ve İYS.
Telefon biçimleri
Numarayı şu biçimlerden biriyle yazabilirsiniz: 0532 123 45 67, +90 532 123 45 67, 532-123-4567, 905321234567. Yurt dışı numaralar + veya 00 ile başlamalıdır. Numaralar tek biçimde saklanır ve panelde 0 (532) 123 45 67 şeklinde gösterilir.
Düzenleme
Listede kişinin satır menüsünden Düzenle'yi seçin. Aynı menüde Görüntüle, Aranmayacaklara ekle ve Sil de bulunur.
Kişi sayfası
Kişinin adına tıklayınca kişi sayfası açılır. Burada şunları görürsünüz:
- Telefon, e-posta, İYS durumu, müşteri tipi, onay kaynağı ve özel alanlar.
- Kişinin bulunduğu kampanyalar, deneme sayısı ve sonraki deneme zamanı.
- Toplam arama, açan, konuşma süresi ve en yüksek ilgi skoru.
- Toplantılar ve kişiye gönderilen mesajlar.
- Görüşme geçmişi: tüm kampanyalardaki görüşmeler; her birinin sonucu, AI özeti ve sonraki adımı.
Arama ve filtreler
Liste üstündeki kutuda ad, firma, e-posta veya telefonla arayabilirsiniz (telefonla aramak için en az 4 rakam yazın). Müşteri tipi, İYS durumu ve aranabilir / aranmayacak filtreleriyle listeyi daraltabilirsiniz.