Otomasyonlar
Hazır otomasyonlar ve şablonlar
Sık kullanılan otomasyonları ve mesaj şablonlarını tek tıkla yükleme.
Sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Yeni hesaplarda hazır şablonlar ve kapalı hazır otomasyonlar kurulu gelir; eksik olanları istediğiniz zaman yeniden yükleyebilirsiniz.
Hazır otomasyonları yükleme
Otomasyonlar → Otomasyon kuralları sayfasında Hazır otomasyonları yükle'ye basın:
- Eksik hazır otomasyonlar pasif olarak eklenir; siz açana kadar hiçbir mesaj gönderilmez.
- Düzenlediğiniz hazır otomasyonlar ilk haline döner; açık/kapalı durumu ve kampanya seçimi korunur.
- Kendi oluşturduğunuz otomasyonlara dokunulmaz.
- Gereken hazır şablonlar da eklenir.
Hazır otomasyonlar şunlardır:
| Otomasyon | Ne zaman? | Ne yapar? |
|---|---|---|
| Toplantı onayı e-postası | Toplantı ayarlandı | Kişiye onay e-postası |
| Toplantı onayı SMS'i | Toplantı ayarlandı | Kişiye onay SMS'i |
| Sıcak müşteri bildirimi | İlgileniyor, Toplantı ayarlandı, Tekrar aranmak istiyor | Yöneticilere ve takım liderlerine bildirim |
| Sıcak müşteri → Slack/Teams | Aynı sonuçlar | Ekip kanalına mesaj |
| İlgilenene teşekkür e-postası | İlgileniyor | 5 dakika sonra kişiye teşekkür e-postası |
| Geri arama talebi SMS'i | Tekrar aranmak istiyor | Kişiye bilgi SMS'i |
| Takip e-postası | Planlama yapıldı | Kişiye "sorunuzla ilgileniyoruz" e-postası |
| Takip gerekiyor bildirimi | Planlama yapıldı | Ekibe bildirim |
| Satış ekibine özet e-postası | İlgileniyor, Toplantı ayarlandı | Toplantı sorumlusuna görüşme özeti |
| Ulaşılamayan kişiye SMS | Açmadı | Kişiye "size ulaşamadık" SMS'i |
| Sonuçları CRM'e gönder | Açmadı, Meşgul ve Teknik hata dışındaki sonuçlar | Webhook ile kendi sisteminize |
Bir otomasyonu açmadan önce kanalının bağlı olduğundan ve şablonun metninin size uygun olduğundan emin olun.
Hazır şablonları yükleme
Otomasyonlar → Mesaj şablonları sayfasında Hazır şablonları yükle'ye basın. Teşekkür, toplantı onayı, geri arama, ulaşılamadı, takip, nazik kapanış, ekibe özet ve dosya gönderimi için e-posta ve SMS şablonları eklenir. Hazır SMS şablonlarının türü "Bilgilendirme"dir.
- Eksik hazır şablonlar eklenir; düzenlediğiniz hazır şablonlar ilk haline döner.
- Kendi oluşturduğunuz şablonlara dokunulmaz.
- WhatsApp şablonları Meta onayı gerektirdiği için hazır gelmez.