Otomasyonlar
Otomasyon kuralları
Görüşme belirli bir sonuçla bittiğinde otomatik e-posta, SMS, WhatsApp, bildirim veya webhook gönderme.
Bu sayfada
Otomasyon kuralı, "görüşme şu sonuçla biterse şunu yap" demektir. Örneğin: "İlgileniyor" sonucunda müşteriye broşür e-postası, satış ekibine bildirim. Kuralları Otomasyonlar → Otomasyon kuralları sayfasında yönetirsiniz. Kural oluşturmak ve düzenlemek için İzleyici dışında bir rolünüz olmalıdır.
Kural ne zaman çalışır?
Görüşme bittiğinde ve sonucu kesinleştiğinde, şu koşulları sağlayan her etkin kural bir kez çalışır:
- Kuralın kampanyası "Tüm kampanyalar" ya da görüşmenin kampanyası,
- Görüşmenin sonucu kuralın seçili sonuçlarından biri,
- Varsa en düşük ilgi skoru koşulu sağlanıyor.
Yeni kural
Yeni kural'a basın ve formu doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kural adı | Örn. "İlgilenene broşür gönder". |
| Kampanya | Boş bırakırsanız tüm kampanyalarda çalışır. Gelen çağrılar için Gelen çağrılar'ı seçin. |
| Hangi sonuçlarda çalışsın? | Bir veya daha fazla sonuç (ör. İlgileniyor, Toplantı ayarlandı). |
| Kanal | Mesajın nasıl gideceği (aşağıya bakın). |
| Şablon | E-posta, SMS ve WhatsApp için gönderilecek mesaj şablonu. |
| Alıcı | Kanala göre değişir. |
| Gecikme | Görüşmeden kaç dakika sonra gönderileceği; 0 = hemen. En fazla 30 gün. |
| En düşük ilgi skoru | Boş = tüm skorlar. |
| Etkin | Kapalı kurallar çalışmaz. |
Kanallar
| Kanal | Ne gönderir? | Alıcı | Gerekenler |
|---|---|---|---|
| E-posta | Şablondaki e-posta | Aranan kişi, toplantı sorumlusu veya belirli bir e-posta adresi | E-posta (SMTP) bağlantısı; kişiye gidecekse kişinin e-posta adresi |
| SMS | Şablondaki SMS | Aranan kişi | Netgsm SMS veya Verimor SMS bağlantısı |
| Onaylı WhatsApp şablonu | Aranan kişi | WhatsApp Business bağlantısı ve onaylı şablon | |
| Ekibe bildirim | Paneldeki zil + e-posta | Toplantı sorumlusu veya "Yöneticiler ve takım liderleri" | Bağlantı gerekmez |
| Ekip kanalı (Slack/Teams) | Kanalınıza mesaj | Ekip kanalı | Slack veya Microsoft Teams bağlantısı |
| Webhook | CRM'inize imzalı istek | — | Webhook bağlantısı |
Kanal bağlı değilse kural yine kaydedilir ama bağlantı kurulana kadar mesaj gönderilmez; kartta "Bağlı değil" uyarısı görünür.
Ekibe bildirim ve ekip kanalı mesajında kişi ve sonuç, kural adı, kampanya, ilgi skoru, AI özeti ve görüşmeyi açan bir bağlantı bulunur.
Uyum kuralları
- Kişiye giden mesajlar aranmayacaklar listesindeki numaralara gönderilmez.
- Ticari SMS'ler ve pazarlama amaçlı WhatsApp şablonları İYS kontrolünden geçer: İYS'de ret kaydı varsa ya da bireysel kişinin İYS onayı yoksa mesaj gönderilmez. Bilgilendirme SMS'leri İYS kontrolüne tabi değildir.
Gönderilmeyen mesajlar Gönderim geçmişi'nde "Atlandı" olarak nedeniyle görünür.
AI ile otomasyon oluştur
AI ile otomasyon oluştur'a basıp ne istediğinizi anlatın (ör. "Tekrar aranmak isteyenlere aynı gün SMS ile bilgi ver"). Gerekirse şablonuyla birlikte bir kural önerilir; Oluştur ile eklersiniz. Kanal bağlı değilse kural pasif oluşturulur.
Düzenleme ve kapatma
Kural kartındaki anahtarla kuralı açıp kapatabilir, menüden Düzenle veya Sil'i seçebilirsiniz. Kartta kuralın kaç kez gönderim yaptığı da görünür.