Entegrasyonlar
ActiveCampaign
Görüşme öncesi kişinin ActiveCampaign kaydını asistana verme; özetleri not, geri aramaları görev, ilgilenenleri fırsat olarak yazma ve kişileri aktarma.
Bu sayfada
Nereden: Entegrasyonlar → CRM → ActiveCampaign → Bağla
Asistan arayanın ActiveCampaign kaydını, açık fırsatlarını ve son notlarını görüşme başlamadan bilir; görüşme özetleri kişiye not, geri aramalar ve toplantılar görev olarak düşer.
Başlamadan önce
- ActiveCampaign hesabınız (fırsatlar için CRM/Deals özelliği olan bir plan).
Adım adım
- ActiveCampaign'da Settings → Developer sayfasını açın.
- URL ve Key değerlerini buraya girin. Kaydedip Test et'e basın.
Sorun yaşarsanız
- Kişiler telefon numarasıyla bulunur; e-postası olmayan kişileri ekleyebilmek için hesabınızda telefonla kişi kaydı (phone-only contacts) açık olmalı.
- Fırsatlar ilk hunideki ilk aşamaya açılır; hunide otomatik sahip ataması kapalıysa ActiveCampaign fırsatı kabul etmez.
Bağlantılar: ActiveCampaign API anahtarı
Aramadan önce
Asistan görüşme başlamadan kişinin ActiveCampaign'deki kaydını okur: adı, firması, aşaması, açık fırsatları, sorumlusu ve son notları. Böylece "Geçen hafta teklif istemiştiniz" diye kaldığınız yerden başlar. Bu okuma müşteri verisi sorgusunun bir parçasıdır: gelen çağrılarda varsayılan olarak açık, kampanyalarda sihirbazın Asistan adımından açılır (Müşteri verisi). Bilgiler saklanmaz, müşteriye okunmaz; istemiyorsanız kartın ayarlarında "Aramadan önce CRM bilgileri asistana gitsin"i kapatın.
Görüşmeden sonra
Cevaplanan her görüşmeden (test aramaları hariç) sonra:
- Not: kişiye bir not eklenir: sonuç, kampanya, süre, ilgi skoru, AI özeti, notlar, sonraki adım ve görüşmenin paneldeki bağlantısı. Kişi telefon numarasıyla bulunur; yoksa oluşturulur.
- Görev: geri aranmak isteyen kişi için istediği saatte, toplantı ayarlanan kişi için toplantı saatinde "Call" türünde bir görev açılır ("Geri arama ve toplantı için görev açılsın", varsayılan açık).
- Fırsat (isteğe bağlı): "İlgilenenler için fırsat (deal) açılsın" açıksa ilgilenen, toplantı ayarlanan ya da satın alan kişi için ilk hunide ilk aşamada bir fırsat bir kez açılır.
Kişileri aktarma
Kişileri aktarırken telefonu olan kişiler alınır; aynı numara varsa güncellenir. İsterseniz doğrudan bir kampanyaya ekleyebilirsiniz.
e-Temsilci
Asistanınızı bugün kurun.
Ücretsiz hesap açın, numaranızı bağlayın ve asistanınızı kendi numaranızdan dinleyin.
Kredi kartı gerekmez
Destek