Pipedrive

Nereden: Ayarlar → Entegrasyonlar → CRM → Pipedrive → Bağla

Görüşme özetleri Pipedrive'daki kişiye not olarak eklenir; kişilerinizi Pipedrive'dan içe aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

• Pipedrive kullanıcı hesabınız.

Adım adım

1. Pipedrive'da sağ üstteki adınıza tıklayıp Kişisel tercihler → API sekmesine gidin.
2. Kişisel API anahtarınızı kopyalayıp buraya yapıştırın. Kaydedip Test et'e basın.

Sorun yaşarsanız

• API sekmesini göremiyorsanız Pipedrive yöneticiniz izin setinizde API erişimini kapatmış olabilir.
• Anahtarı yenilerseniz bağlantı kopar; yenisini buraya kaydedin.

Bağlantılar: Pipedrive API anahtarı

Neler aktarılır?

Cevaplanan her görüşmeden (test aramaları hariç) sonra kişiye bir not eklenir: sonuç, kampanya, süre, ilgi skoru, AI özeti, notlar, sonraki adım ve görüşmenin paneldeki bağlantısı. Kişi telefon numarasıyla bulunur; yoksa oluşturulur.

Kişileri aktarırken telefonu olan kişiler alınır; aynı numara varsa güncellenir. İsterseniz doğrudan bir kampanyaya ekleyebilirsiniz.