Zoho CRM

Nereden: Ayarlar → Entegrasyonlar → CRM → Zoho CRM → Bağla

Görüşme özetleri Zoho CRM'deki kişiye not olarak eklenir; kişilerinizi Zoho'dan içe aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

• Zoho CRM hesabınız ve hesabın hangi veri merkezinde (com, eu, in…) olduğu.

Adım adım

1. Hesabınızın veri merkezindeki API konsolunu açın (ör. api-console.zoho.com veya api-console.zoho.eu) ve Self Client ekleyin.
2. Client Secret sekmesindeki Client ID ve Client Secret değerlerini buraya girin, veri merkezinizi seçin.
3. Generate Code sekmesinde kapsam olarak ZohoCRM.modules.contacts.ALL,ZohoCRM.modules.notes.CREATE,ZohoSearch.securesearch.READ yazın, süreyi 10 dakika seçin ve kodu üretin.
4. Üretilen kodu birkaç dakika içinde "Tek kullanımlık kod" alanına yapıştırıp kaydedin; kod kalıcı yetkiye çevrilir.

Sorun yaşarsanız

• Kodun süresi dolduysa Generate Code ile yenisini üretip tekrar kaydedin.
• Veri merkezi yanlış seçilirse kimlik bilgileri reddedilir; Zoho adresinizin uzantısına bakın (zoho.com, zoho.eu…).

Bağlantılar: Zoho API konsolu

Neler aktarılır?

Cevaplanan her görüşmeden (test aramaları hariç) sonra kişiye bir not eklenir: sonuç, kampanya, süre, ilgi skoru, AI özeti, notlar, sonraki adım ve görüşmenin paneldeki bağlantısı. Kişi telefon numarasıyla bulunur; yoksa oluşturulur.

Kişileri aktarırken telefonu olan kişiler alınır; aynı numara varsa güncellenir. İsterseniz doğrudan bir kampanyaya ekleyebilirsiniz.