HubSpot

Nereden: Ayarlar → Entegrasyonlar → CRM → HubSpot → Bağla

Her görüşmenin özeti ve sonucu HubSpot'taki kişiye not olarak yazılır; kişilerinizi HubSpot'tan içe aktarabilirsiniz.

Başlamadan önce

• HubSpot hesabınızda süper yönetici yetkisi.

Adım adım

1. HubSpot'ta Development → Legacy apps → Create legacy app → Private ile özel bir uygulama oluşturun ve ad verin.
2. Scopes sekmesinde crm.objects.contacts.read ve crm.objects.contacts.write kapsamlarını ekleyip uygulamayı oluşturun.
3. Uygulamanın Auth sekmesinde Show token ile erişim anahtarını gösterip kopyalayın ve buraya yapıştırın. Kaydedip Test et'e basın.
4. Bağlandıktan sonra kartta Kişileri içe aktar ile HubSpot kişilerinizi bir kampanyaya aktarabilirsiniz.

Sorun yaşarsanız

• Test "yetki yok" derse uygulamada iki kapsamın da seçili olduğunu kontrol edin.
• Anahtarı HubSpot'ta yenilerseniz yenisini buraya kaydetmeniz gerekir.

Bağlantılar: HubSpot private apps

Neler aktarılır?

Cevaplanan her görüşmeden (test aramaları hariç) sonra kişiye "e-Temsilci görüşmesi" başlıklı bir not eklenir: kampanya, süre, ilgi skoru, AI özeti, notlar, sonraki adım ve görüşmenin paneldeki bağlantısı. Kişi HubSpot'ta telefon numarasıyla bulunur; yoksa oluşturulur.

Kişileri aktarırken telefonu olan kişiler alınır; aynı numara varsa güncellenir. İsterseniz doğrudan bir kampanyaya ekleyebilirsiniz.